百盛策略华友钴业出售BCM公司25%股权交易对手为丰田通商

华友钴业(603799)9月8日晚间公告，拟将持有的LG-HYBCM,Co.,Ltd.（简称“BCM公司”）25%股权，以1.21亿美元（约合8.61亿元）转让给TOYOTATSUSHOCORPORATION（中文名称：日本丰田通商株式会社，简称“丰田通商”）。若交易顺利完成，华友钴业预计将产生近4.73亿元投资收益，其持有BCM公司的股权比例将从49%降至24%。

公司据公告披露，本次交易旨在满足美国《OneBigBeautifulBillAct》（简称“大而美法案”）对电池材料进入美国市场的要求及欧盟CRMA法案对电池关键原材料的限制条件，同时引入战略股东优化BCM公司股权结构，进一步增强其在美国正极材料市场的竞争力。

9月8日，华友钴业已与丰田通商签署《股份转让协议》，该交易已获华友钴业第六届董事会第三十三次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。

交易标的BCM公司2021年11月3日成立，注册地址在韩国，主营业务为二次电池材料制造。截至2025年8月末，华友钴业持有的BCM公司49%股权账面价值为人民币6.94亿元，本次转让的25%股权，交易价格较账面值溢价143.28%。该定价以华友钴业对BCM公司的实缴出资为基础，综合考量BCM公司未来业务发展规划、技术研发实力及市场增长潜力等因素，经双方友好协商确定。

BCM公司目前由控股股东株式会社LG化学主导运营，已于2024年1月正式投产，当前生产、销售等经营活动均正常开展。本次交易前，LG化学持有BCM公司51%股权，华友钴业持有49%股权；交易完成后，股权结构将调整为LG化学持股比例不变，华友钴业持股降至24%，丰田通商以25%持股成为第二大股东。LG化学已同意此次股权转让，并出具放弃优先购买权承诺函。

交易对方丰田通商系东京证券交易所上市公司（股票代码：8015），总部位于日本东京，成立于1948年7月1日，是世界500强企业、日本五大综合商社之一，在全球设有85家分公司和事务所。其主要股东为丰田汽车公司（持股21.57%）与日本信托银行（持股14.4%），财务数据显示，2024财年（截至2025年3月31日）丰田通商营业收入10.31万亿日元，净利润3625.06亿日元，具备良好的履约能力，且不属于失信被执行人。

根据《股份转让协议》，本次交易款项将由丰田通商全额一次性支付，付款时点为交易先决条件得到满足或放弃后的第五个工作日，或双方合意的其他日期。

华友钴业表示，本次出售BCM公司部分股权符合公司发展战略和管理需求，在回收前期投资成本、获取投资收益的同时，仍将通过保留24%股权与BCM公司保持锂电材料领域业务合作，并借助丰田通商的战略资源助力BCM公司拓展全球市场，实现合作各方互利共赢。交易完成后，华友钴业将减少一名BCM公司董事委派权，丰田通商相应增加一名，不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会产生新的关联交易、同业竞争，且不会导致公司控股股东及关联人形成非经营性资金占用。

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